摆脱8月限电影响后,铁锂行业在9月份终于开足了马力,企业普遍拉满产能生产。从初步统计来看,9月份单月产量大概率是要突破10万吨,向11万吨进发。
磷酸铁锂在2020年4月份单月产量突破1万吨,短短两年时间,已然增长10倍!
近两年由于铁锂价格大幅度上涨,导致各企业的产值也出现快速增长,目前头部企业单月营收已经奔向50亿元,几乎接近2020年全行业一年的营业收入(约60亿)。
行业的快速增长,与需求的大幅拉动息息相关。除新能源车以及储能市场连续几年的翻倍增量以外,铁锂材料凭借较高的性价比,成规模的抢占了三元材料的市场份额,也较为关键。
当然,在高增长高收益之下,无法避免的带来了潜在的竞争威胁。
从上半年数据来看,各铁锂企业的单吨利润普遍达到2万/吨甚至更高(其中有相当一部分来源于原料库存收益)。根据行业经验判断,单吨正极的投资额在1.5亿元/万吨左右,目前这种一年回本的投资收益率明显过高,也一定会显著催生大量的新建投资。
现在,各行各业似乎都开始生产铁锂。除了磷化工、钛化工等上游企业,三元企业也开始进入投资,然后贵金属矿企业、机械设备企业,甚至还有做房地产项目的也涌入铁锂行业,一下子就显得拥挤了。
从中长期来看,新能源与储能的发展势头已然形成,铁锂产业链还有相当大的发展空间。下一个10倍或许没这么快到来,但仍然可以期待。短期内,过于集中的产能建设,则必然会带来阶段性的过剩与市场争夺,还需警惕。