5月9日,紫金矿业集团股份有限公司公告,拟通过协议转让方式收购龙净实业投资集团有限公司(以下简称“龙净实业”)及其一致行动人西藏阳光瑞泽实业有限公司(以下简称“阳光瑞泽”)、西藏阳光泓瑞工贸有限公司(以下简称“阳光泓瑞”)合计持有的福建龙净环保股份有限公司(以下简称“龙净环保”或“标的公司”)160,586,231股股份(占标的公司总股本的15.02%),收购价格为10.80元/股,收购价款合计为人民币1,734,331,294.80元。
同时,龙净实业、阳光瑞泽及阳光泓瑞同意在持有龙净环保股份期间,将其分别持有的龙净环保剩余全部股份合计107,118,761股(占龙净环保总股本的10.02%)的表决权无条件、独家且不可撤销地全部委托给紫金矿业行使。本次交易完成后,紫金矿业通过直接持股和受托行使表决权方式合计拥有龙净环保267,704,992股股份的表决权,占龙净环保股东所持表决权总数的25.04%,并结合公司治理安排等相关方式获得龙净环保的控制权。
据公告披露,紫金矿业拟收购的股票中中龙净实业出让109,064,618股(占标的公司总股本的10.20%)、阳光瑞泽出让30,019,418股(占标的公司总股本的2.81%),阳光泓瑞出让21,502,195股(占标的公司总股本的2.01%),本次股份转让的价格为10.80元/股,较协议签署前一个交易日龙净环保收盘价8.14元/股溢价约32.68%,较前20个交易日均价9.92元/股溢价约8.84%。
本次交易完成后,紫金矿业通过直接持股和受托行使表决权方式合计拥有标的公司267,704,992股股份的表决权(占标的公司股东所持表决权总数的25.04%);标的公司董事会将进行改组,董事会拟由11人组成,其中非独立董事7名,独立董事4名,公司推荐5名非独立董事人选,表决权委托方推荐1名非独立董事人选,并将董事会表决权委托给公司推荐的董事行使,公司取得标的公司董事会过半数表决权。公司提名或推荐标的公司董事长、总裁、财务总监的人选。公司取得标的公司控制权,并实现对其财务并表。
根据《中华人民共和国证券法》的有关规定,公司本次收购取得的龙净环保股票,在收购行为完成后的十八个月内不得转让。
紫金矿业表示,龙净环保是中国环保产业领军上市企业,长期保持较好的盈利能力,本次实现控股后,公司可进行报表合并,有助于提升集团整体资产规模、利润以及价值;龙净环保在大气治理等环保领域拥有行业领先的技术实力,部分产品技术达到国际先进水平或领先水平,培养了一批行业专家和大量技术人才,将显著提升公司整体的技术和人才力量。
龙净环保的除尘及脱硫烟气治理、工业废水及植被修复技术等领域与公司矿山、冶炼板块的环保治理业务产生协同效应;现有带式输送、气力输送以及微雾抑尘等方面与公司合作前景广阔;龙净环保长期从事能源领域的技术攻关,拥有优秀的装备制造能力,可弥补公司在装备制造方面的技术不足。紫金矿业看好龙净环保在环保、节能降碳、装备制造方面的产业价值,认为龙净环保与公司长期可持续发展有较大的合作空间以及战略互补性,本次交易符合公司发展战略,有助于完善公司的产业布局。
龙净环保表示,紫金矿业是矿产资源开发的龙头企业,在矿产资源基础、金属产能增长及勘探技术研究等方面拥有显著优势,在品牌、渠道、客户和产品方面拥有重要资源。在新能源领域,紫金矿业先后在阿根廷、刚果(金)、西藏等地布局了锂矿资源。本次控股股东及实际控制人的变更有利于公司优化股东结构,完善公司治理,推动公司高质量发展。公司在坚持可持续发展低碳环保产业的基础上,依托紫金矿业丰富的资源储备全力拓展新能源产业,并以环保+新能源业务双轮驱动为核心发展目标。本次交易符合公司发展战略,有助于完善公司的产业布局,为全体股东带来良好回报。
今年2月27日,紫金矿业宣布拟出资8.2亿战略投资龙净环保,《世界矿业》进行过介绍:
3月17日,龙净环保与紫金矿业签订清洁能源合作协议,双方成立合资公司,充分发挥龙净环保在EPC工程建设及运营管理方面的经验,以及紫金矿业在资金实力、融资成本、矿山资源等方面优势,在新能源光伏、风电等领域展开深度合作。基于紫金矿业在规划中清洁能源项目装机需求量大、应用场景多,双方考虑将存量的黑龙江多铜、福建连城、新疆紫金锌业、圭亚那奥罗拉、哥伦比亚武里蒂卡金矿、塞尔维亚塞紫金、塞紫铜等项目逐步交由合资公司承接、投资和运营,力争在3年内共同完成不低于3GW清洁能源项目。