万里股份公布重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案，上市公司拟将其持有的万里电源100%股权(预估值为6.8亿元)作为置出资产，与交易对方合计持有的特瑞电池48.95%股权(预估值为11.50亿元)即置入资产的等值部分进行置换。针对置入资产和置出资产的差额部分(预估值为4.70亿元)，由上市公司发行股份向全体交易对方购买。
同时，上市公司拟向不超过35名特定投资者非公开发行股份募集配套资金不超过1.5亿元，募集配套资金总额不超过本次交易中发行股份购买资产交易价格的100%，且发行股份数量不超过本次交易前上市公司总股本的30%。
本次募集配套资金在支付中介机构费用后，将对特瑞电池进行增资，用于特瑞电池的在建项目。增资价格将根据本次交易确定的特瑞电池最终交易价格确定，增资完成后上市公司对特瑞电池的持股比例将不低于51%。
本次交易前，上市公司主营业务为铅酸电池产品的研发、生产及销售，产品主要应用于汽车起停领域。本次交易完成后，上市公司现有铅酸电池业务将实现置出，主营业务变更为锂电池正极材料磷酸铁锂产品的研发、生产及销售，产品主要应用于新能源汽车动力电池、储能电池领域。
公告显示，标的公司特瑞电池主要从事锂电池正极材料磷酸铁锂产品的研发、生产及销售，主营产品的市场空间较大且增速较快，具有较强的盈利能力，本次交易有利于增强上市公司的核心竞争力和盈利能力。此外，根据上海证券交易所的相关规定，经申请，上市公司股票将于2022年1月20日开市起复牌。
晋公网安备 14010502050634号
